2020年是5G资本开销小年,受益于新基建政策的拉动,光模块行业逐渐放量。依据市场调研机构LightCounting预测,估量2020年世界光模块市场规模将到达84.64亿美元,同比增长28.34%。受益于5G网络树立以及数据中心市场需求回暖,光模块行业迎来了高光时辰也为国产光模块企业带来贵重开展时机。
新基建拉动光模块畛域
所谓的光模块,就是光收发模块,由光电子器件、配置电路和光接口等组成,作用是光电转换,关键用于数据中心、5G等通讯基础设备树立。
随着去年5G商用大门的开启,光模块市场开局回暖,2020年则大有迸发之势。
一方面,5G树立拉动光模块需求。新基建主题下,5G基站树立的步调正在放慢。依照每个基站20万元底价计算,三大运营商的两次洽购就是千亿规模投资,光模块约占5G资本开销的4.6%,如此大手笔,显然将提振包含光模块在内的5G产业链。依据预测,5G光模块总需求将会是4G的2-4倍,2020年5G前传光模块需求,将到达千万只的级别。
另一方面,大数据中心的树立也将带动光模块需求。一场从天而降的疫情催热了云办公、云游戏、云教育等产业,也让大数据中心的树立煊赫一时。
国产厂商逐渐引领光模块市场
据了解,20年前,光通讯器件曾不时被美日企业垄断。中国参与WTO之后,在世界化的推进下,随着美日供应商将消费线转移到中国,光模块行业开局在国际开展起来,从这一刻起,中国的光器件行业进入了高速成长阶段。
2010年,中国光模块供应商的开售额超越5亿美元,2018年开售额激增至30亿美元,当初2020年,开局引领世界光模块市场。依据LightCounting公布的钻研报告,中国的光模块供应商将在2020年主导世界市场,市场占比将超越50%。
与此同时,国产厂商在光模块产品方面的实力也在不时开展壮大,在光芯片、激光器、接纳器畛域涌现出了不少各具特征的公司及初创企业,目前国际光模块上市公司关键有中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技,未上市的有海信宽带。
其中,在接入网光模块畛域,海信宽带曾经延续9年位居世界第一,占据着超越30%的市场份额。
亟待打破上流市场优化话语权
国际光模块行业只管迎来迸发期,但关于国际公司来说,依然存在一些瓶颈与广泛的行业疑问须要面对。
据悉,目前上流光电芯片的技术关键集中在美国和日本厂商手中。此外,光芯片国际自主制作才干严重无余制约流片进展,须要补齐整个半导体产业链短板。
须要指出的是,中国厂商只管具有海外企业无法比拟的老本长处,但光模块的利润空间正在紧缩,光模块行业已呈红海之势,美日企业近几年开局启动频繁的并购整合,Avago与博通的兼并、行业老二Lumentum收买排名第三Oclaro、无源龙头II-VI收买有源巨头Finisar,兼并后国外企业的抢先芯片长处更为集中、产品规划更广,经过不同形式优化了自身的竞争力,话语权有望进一步增强。
关于国际光器件厂商而言,在发力更为**的光芯片畛域的同时,还须要更多的企业一同完善产业链,从而成功逾越开展。